Система распределения заявок
Автоматическое распределение новых сделок между сотрудниками по заданным правилам. Позволяет гибко управлять составом участников и порядком назначения ответственных в разных воронках CRM.
Автоматизация распределения новых сделок между сотрудниками внутри воронок Bitrix24.
В Bitrix24 был настроен бизнес-процесс, который автоматически назначал ответственного за сделку в зависимости от заданных правил. Список сотрудников и параметры распределения хранились в связанном смарт-процессе, поэтому состав участников можно было изменять без переработки самого бизнес-процесса.
Я разобрал существующую логику, значительно упростил её структуру и настроил механизм так, чтобы распределение можно было быстро адаптировать под разные воронки и сценарии работы.
Как работало
При попадании сделки на заданную стадию бизнес-процесс определял доступных сотрудников и автоматически назначал одного из них ответственным.
Распределение могло выполняться последовательно, чтобы новые сделки поступали сотрудникам по очереди. При необходимости тот же механизм можно было подключить к другой воронке или использовать на других стадиях.
Что позволяло делать
- Автоматически назначать ответственного при попадании сделки на нужную стадию.
- Распределять сделки между несколькими сотрудниками по очереди.
- Быстро менять состав сотрудников, участвующих в распределении.
- Использовать разные правила для разных воронок и стадий.
- Управлять распределением через CRM, без необходимости вручную менять связанные настройки телефонии, открытых линий и других каналов поступления обращений.
Результат
Распределение заявок стало отдельным управляемым механизмом внутри CRM, который можно было быстро адаптировать под изменения команды и процессов продаж.
Вместо ручной перенастройки нескольких связанных элементов достаточно было изменить параметры распределения — и система продолжала автоматически назначать ответственных по заданным правилам.
